Российский рынок
В 2000-2008 гг. отечественный рынок мебели активно развивался. Темп прироста в отдельных сегментах достигал 15% в год. В 2009 году отрасль столкнулась с резким сокращением спроса, вызванным финансовым кризисом. В наибольшей степени кризисные явления затронули производителей мебели премиум-класса и офисной мебели. По итогам 2009 года рынок мебели продемонстрировал 7%-е падение. Изменилась также структура спроса: сокращение доходов населения привело к увеличению доли мебели эконом-класса.
В 2010 году рынок мебели активно восстанавливался после финансового кризиса. По итогам года выросло как внутреннее производство, так и объемы импорта. Объем рынка в 2010 году достиг докризисного уровня, а за 2011 год вырос на 11% по сравнению с предыдущим. Этому способствовали два главных обстоятельства – увеличение объемов новостроек, введенных в эксплуатацию, и повышение доходов граждан страны. Определенное влияние оказали и индивидуальные заказы на изготовление мебели по авторским оригинальным эскизам.
В 2011 году одним из основных событий, заметно повлиявших на российский рынок мебели, было решение о вступлении России в ВТО и, как следствие, поэтапное снижение ввозных пошлин на импортную мебель.
Сегмент «серой» мебели, к которой относят нелегальный импорт, подделки и продукцию мелких компаний, которые не подают данные об объемах производства в органы государственной статистики, также активно развивался последние пять лет, достигая, по экспертным оценкам, ежегодного прироста в 5-7%.
В 2013-2014 гг. рынок мебели в России продолжал расти с темпом 8-10%. Наиболее динамичным является сегмент мягкой мебели, который рос с опережением. Этому способствует простота технологии его производства. Здесь не требуется ни дорогостоящего оборудования, ни высоких технологий. Как правило, основной объем своей продукции производители мягкой мебели реализуют в том регионе, где они работают, так как транспортные расходы весьма высокие и привозной товар сильно проигрывает по цене продукции местных производителей, особенно если качество одинаково.
Еще один сегмент, в котором успешно работали и продолжают работать отечественные производители, – кухонная мебель. Многие российские фирмы начинали свою производственную деятельность со сборки кухонь, закупая в Италии и Германии, комплектующие для фасадов, изготавливали каркасы из ДСП и собирали готовую мебель самостоятельно. В итоге кухня практически не отличалась по качеству от импортной, но стоила значительно дешевле.
Структура рынка
На российском рынке мебели существует жестокая конкуренция. В настоящий момент каталог «Мебель России» включает более 14 000 фирм, которые работают на рынке мебели РФ. Из них непосредственно производителей – более 5000 компаний.
Наибольшая часть мебельных компаний сосредоточена в Центральном и Поволжском федеральных округах – примерно по ¼ от общего количества производителей в каждом федеральном округе. Завозными районами по мебели (объем только розничной продажи значительно превышает объемы собственного производства) продолжают оставаться области и республики Южного, Северо - Кавказского и Дальневосточного федеральных округов, а также ряд крупных городов.
Сам рынок мебели представляет собой два больших сектора – рынок бытовой мебели и рынок мебели для общественных зданий. Рынок мебели для общественных зданий – довольно привлекательный «кусок пирога» для производителей: если в 1990-х его доля колебалась в диапазоне 15-20%, то в 2014 году, по разным оценкам, она занимала до 40% от общих объемов рынка.
Ключевые сегменты рынка бытовой мебели составляют производство корпусной и мягкой мебели. Перспективным растущим направлением является производство кухонной мебели.
Мелкие компании, которые не развивают свою производственную базу, постепенно исчезают. И хотя они обладают высокой конкурентоспособностью по цене, так как их издержки на аренду помещения и налоги невелики, они не выдерживают конкуренции по качеству с крупными производителями.
В региональном отношении рынок мебели неоднороден. Чем больше город, тем больше форматов торговли и выше конкуренция. Например, в Москве, где сосредоточено до половины всех продаж, присутствуют все крупные ритейлеры (IKEA, Hoff и др.), есть большие торговые центры, мебельные студии, рынки, интернет-магазины. В городах с населением менее 500 тысяч человек уже нет сетевых игроков, меньше мебельных центров, отсутствует доставка во многих интернет-магазинах. Конкуренция сокращается, и выбор покупателя сужается.
Для успешной работы на мебельном рынке необходимо иметь большой запас оборотных средств. Они нужны, чтобы закупить и хранить на складе большой ассортимент тканей и комплектующих. Кроме того, осложняет ситуацию и то, что средства на долгое время оказываются замороженными в виде готовой продукции. Опытные производители утверждают: для продажи 500 единиц продукции надо поставить в магазины по крайней мере 2000–3000 единиц. Поэтому предприятие должно иметь оборотные средства на создание товарных запасов.
Текущая ситуация
В российских регионах ограничительные меры в связи с распространением эпидемии коронавируса стартовали 28 марта. Двух-трехмесячный простой «физической» розницы вынудил компании активно развивать онлайн-продажи и омниканальную модель работы.
От растерянности к определенности. В апреле царили упаднические настроения. По данным опроса, большинство мебельщиков — 57% — не рассчитывали продержаться и двух месяцев. Только 21% имели достаточный запас ресурсов, чтобы «выжить в любом случае».
Через месяц ситуация стала более оптимистичной: появились подробности о мерах господдержки, часть мебельщиков смогли перестроиться на онлайн-продажи. В опросе за май-июнь опасаться разорения в ближайшие два месяца продолжали всего 34% респондентов, а о своем стабильном положении заявили уже 44% мебельщиков. В июле уверенных в своем завтрашнем дне стало еще больше — 77%.
Более 50% мебельных компаний смогли обойтись без увольнений и принудительных отпусков. Многие потратили это время с пользой — обучили специалистов, перешли на онлайн-консультации и работу в соц. сетях. Совсем не работали, но получали зарплату всего 4% сотрудников.
Темпы роста продаж. В июне магазины начали постепенно открываться, покупатели потянулись за мебелью. Рост офлайн-продаж с июня по октябрь достигал примерно 15% по отношению к тем же месяцам 2019 года. Онлайн-продажи росли намного быстрее — близко к 50%.
В третьем квартале объем продаж мебельной розницы уже превысил показатели 2019 года за тот же период. А в январе 2021 многие компании отчитались о значительном увеличении оборотов по итогам года. Например «Ангстрем» заявил о росте оборота в 2,5 раза.
Наилучшую динамику по результатам опроса показали мягкая мебель, корпусная мебель для спальни и жилых комнат, матрасы. Эти данные косвенно подтверждаются и аналитикой спроса, проведенной порталом «Авито»: чаще всего пользователи искали диваны, шкафы, кресла, кровати и столы. Резко вырос интерес к компьютерным столам и креслам, подставкам и тумбам — сказался переход на удаленную работу.